Гангстер по прозвищу "Змей" совершил очередной налет на банк. Во время дележа добычи в фешенебельном номере отеля внезапно появились полицейские. Завязалась перестрелка, началась погоня. Детектив Керт Бэлмор задержал налетчика, но из-за вмешательства коррумпированных чиновников "Змей" был выпущен под залог. Когда Бэлмор узнал, что исчезли важные улики, он понял, что тут не обошлось без "помощи" своих начальников. Во время очередной операции погиб напарник Бэлмора - его "случайно" застрелил лейтенант полиции Сигров. Сигров написал рапорт о нарушении инструкции, и капитан Демайо отстранил детектива от работы. Лейтенант Сигров, который был связан с капитаном Демайо не только по служебным делам, потребовал с гангстера свою долю. Андервуд обещал заплатить пятьсот тысяч долларов, но только после ликвидации Бэлмора, который все больше убеждался в существовании связей между полицией и налетчиками. Бэлмору назначили встречу с так называемыми "агентами ФБР", но на самом деле это были наемные убийцы, посланные Сигровым. Однако детектив вовремя разгадал ловушку и расправился с киллерами. Теперь за Бэлмором началась настоящая охота: его разыскивали и гангстеры, и полиция по сфабрикованному обвинению. И все же Бэлмору пришлось обратиться к настоящим сотрудникам ФБР. Он был одиноким волком в этом опасном мире, где доверять было нельзя никому.